国元农业保险股份有限公司关于投资2016年亳州宜居投资有限公司公司债券关联交易的信息披露公告

根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》及相关规定，现将国元农业保险股份有限公司（以下简称“国元保险”）投资2016年亳州宜居投资有限公司公司债券（以下简称“16宜居债”）关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

国元保险认购16宜居债人民币壹亿元（￥100，000,000元）。

（二）交易标的基本情况

16宜居债发行人为亳州宜居投资有限公司，发行总额为人民币15亿元。本期债券为7 年期固定利率债券，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。债券面值100元人民币，平价发行。安徽省信用担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA+，发行人的主体长期信用等级为AA。

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

（一）交易各方的关联关系

16宜居债发行人为亳州宜居投资有限公司，其控股股东为建安投资控股集团有限公司，建安投资控股集团有限公司持有国元保险5.70%股权。

16宜居债的主承销商为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”），其控股股东为安徽国元控股（集团）有限责任公司。安徽国元控股（集团）有限责任公司持有国元保险公司20.00%股权。

（二）关联方基本情况

亳州宜居投资有限公司是由亳州市人民政府国有资产监督管理委员会出资组建的国有独资有限公司，于2010年9月30日正式成立，注册资本为10亿元。公司主要经营范围为亳州市区及下属县的保障性住房项目的融资、建设及经营、房地产开发、土地一级开发、水利项目开发建设等。截至到2014年底，总资产65.64 亿元，净资产47.81 亿元。建安投资控股集团有限公司持有亳州宜居投资有限公司60%的股权。

国元证券是经中国证监会批准设立的综合类证券公司，于2001年8月设立，2007年10月30日成功在深圳证券交易所借壳上市，注册资本19.641亿元人民币。目前国元证券拥有98家证券营业网点（含6家分公司），控、参股国元证券（香港）有限公司、国元股权投资有限公司、国元期货有限公司、国元创新投资有限公司和长盛基金管理有限公司。截至2015年12月31日，国元证券总资产752.51亿元，净资产193.23亿元。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策。

此次交易价格为100元/百元面值，为市场公允价格。

（二）定价依据

债券面值100元人民币，平价发行。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

人民币壹亿元。

（二）交易结算方式

国元保险按债券分销协议约定于2016年4月15日15:00时前将认购款总额人民币壹亿元整（￥100，000,000元）划至国元证券指定银行账户。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

协议生效条件为：经国元保险、国元证券双方签字盖章之日起生效。

协议生效时间：2016年4月14日。

协议履行期限：自生效之日起至国元证券将国元保险认购的全部16宜居债托管至国元保险在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的账户中。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

国元保险与亳州宜居投资有限公司的关联交易由国元保险三届十五次董事会于2016年4月10日审议通过且由2015年度股东大会于2016年4月10日审议通过。

国元保险与国元证券的关联交易由国元保险三届八次董事会于2014年9月28日审议通过且由国元保险2014年临时股东大会于2014年9月28日审议通过。

（二）审议的方式和过程

国元保险与亳州宜居投资有限公司的关联交易由国元保险三届十五次董事会和2015年度股东大会现场审议表决通过。关联董事和关联股东未参与表决。

国元保险与国元证券的关联交易由国元保险三届八次董事会和2014年临时股东大会现场审议表决通过。关联董事和关联股东未参与表决。

六、其他需要披露的信息

我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向中国保监会保险资金运用监管部反映。

国元农业保险股份有限公司

2016年4月28日